Watcher of the skies watcher of all
His is a world alone no world is his own,
He whom life can no longer surprise,
Raising his eyes beholds a planet unknown.
Uno de los clàsicos de Genesis, que hasta era el tema de apertura de la gira de conciertos desde el 1972-1975 era sin duda, Watcher of the Skies, la cual fue escrita for Tony Banks y Mike Rutherford en Napoles, Italia, mientras observaban los alrededores donde se encontraban ensayando, y empiezan a pensar cual serìa la reacciòn de un alienìgena que aterrize en ese lugar, y se diera cuenta que èste es un planeta deshabitado, en el que hubo vida.

Para este tema, el vocalista para esta etapa del grupo, Peter Gabriel, decidiò utilizar un disfraz peculiar, en el cual consistia en una capa brillante de varios colores, con unas alas negras atadas a su cabeza, mientras que en su cara, tenia una especie de pintura azul que era iluminada con una luz negra que salia del escenario alumbrando sus ojos pintados que brillaban en la obscuridad, mientras que nubes de hielo seco estaban en la tarima. Sin lugar a duda, èste era uno de los mejores disfraces de Gabriel en la gira del album Foxtrot.

Sin lugar a duda esta es una de las mejores canciones de la etapa con Gabriel, y tambièn se puede apreciar en el album Genesis Live del 1973, y en este video a continuaciòn del Midnight Special, el cual fue transmitido el 20 de diciembre del 1973.